Олигарх Искандер Махмудов продал ОАО «Алтай-кокс» и ОАО «Прокопьевскуголь» на 250 млн долларов дешевле, чем предполагалось ранее.

Как сообщалось, Искандер Махмудов, владеющий ОАО «Алтай-кокс» и ОАО «Прокопьевскуголь» вел переговоры о продаже акций предприятий собственнику ОАО «Новолипецкий металлургичесий комбинат» Владимиру Лисину.

По информации «Коммерсант-Западная Сибирь», 29 марта ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) официально объявил о приобретении 82% акций ОАО «Алтай-кокс» и 100% ОАО «Прокопьевскуголь». Изначально предполагалось, что акции предприятий будут оценены в сумму порядка 1 млрд долларов. В ходе долгих переговоров с акционерами «Кузбассразрезугля» цена сделки была снижена до 750 млн. долларов. В дальнейшем НЛМК выкупит у миноритариев еще 6,2% акций «Алтай-кокса», о чем уже заключил соответствующие договоры. Стоит отметить, что смысл дополнительных приобретений пока не ясен. Новые активы, как утверждает собственник НЛМК Владимир Лисин, закроют потребности комбината и позволят выйти в лидеры угольного рынка.

В результате сделки по приобретению пакета акций ОАО «Алтай-кокс» и 100% акций гибралтарской холдинговой компании Kuzbass Asset Holdings Limited, которая владеет 100% акций «Прокопьевскугля», НЛМК станет одним из крупных игроков рынка коксующегося угля. К 2009 году, когда на планируемый уровень добычи выйдет кузбасское угольное месторождение «Жерновское-1», комбинат будет полностью обеспечен собственным коксом. По словам Владимира Лисина, таким образом НЛМК получит дополнительное конкурентное преимущество в стабильных поставках ключевого сырья.

Группа «Прокопьевскуголь» добывает более 5 млн т. угля в год, запасы составляют порядка 350 млн т. В состав группы входят семь шахт и три обогатительные фабрики. Объем производства коксующегося угольного концентрата 3 млн т. в год, что составляет около 50% потребностей НЛМК.

«Прокопьевскуголь» накопил порядка $200 млн. задолженности и на предприятии велась структурная перестройка. Было создано ООО «Угольная компания «Прокопьевскуголь», в управление которой перешли активы, контролируемые ООО «Управляющая компания «Прокопьевскуголь». Участники рынка минувшей осенью оценивали «Прокопьевскуголь» в $500 млн. Ожидалось, что от НЛМК акционеры КРУ потребуют гораздо большую сумму с учетом дефицита коксующегося угля на рынке и отсутствия в Кузбассе свободных угольных активов.

По словам гендиректора компании Hatch-РБС Александра Либерова, на окончательной стоимости пакетов акций двух предприятий стороны сошлись по итогам многоступенчатых переговоров, в ходе которых рассматривалась, например, возможность обмена части акций «Прокопьевскугля» и «Алтай-кокса» на акции принадлежащих морских портов, и в частности ОАО «Туапсинский морской торговый порт». Однако в итоге было принято решение оформить денежную сделку без обмена акциями. По словам господина Либерова, сумма сделки снижалась и наконец достигла $750 млн.

«На вырученные средства КРУ, вероятнее всего, приобретет активы по производству энергетического угля в Великобритании», — предположил Денис Нуштаев из инвесткомпании «Метрополь».