«Алтайские коммунальные системы» выступили поручителем по 1,5-миллиардному займу своей материнской компании.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала отчет об итогах выпуска облигаций первой серии ОАО «Российские коммунальные системы» (РКС) на 1.5 млрд. руб., размещенных по открытой подписке. Об этом говорится в сообщении ФСФР, отмечает «AK&M». Компания разметила 1.5 млн. облигаций номиналом 1 тыс. руб.

Напомним, компания 19 апреля 2006 года полностью разместила облигации на ФБ ММВБ. Ставка первого купона была определена на конкурсе в ходе размещения в 9.7% годовых. Спрос на облигации превысил предложение в 2 раза и составил 3.09 млрд. руб. На конкурс была подана 81 заявка с диапазоном купона 8.25−10.1% годовых. В ходе размещения были удовлетворены 44 заявки. Организатором и андеррайтером выпуска выступил Газпромбанк. Соорганизаторы выпуска — инвестгруппа «Регион» и АК Барс. Андеррайтеры — Меткомбанк, банк «Спурт», ФК «Уралсиб», ИФК «Алемар», ИК Русс- Инвест.

Срок обращения ценных бумаг составляет три года, предусмотрена выплата шести полугодовых купонов. Ставки 2−3 купонов равны первому, 4−6 купоны определяются эмитентом. По выпуску предусмотрена полуторагодовая оферта по цене номинала. Поручителем по займу выступает ОАО «Алтайские коммунальные системы». Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование кредитного портфеля РКС.

ОАО «Российские коммунальные системы» зарегистрировано 29 мая 2003 года. Уставный капитал компании составляет 1 млрд. руб. Основным ее акционером является ЗАО «Комплексные энергетические системы» (КЭС), управляющее энергетическими активами группы «Ренова». КЭС консолидировали 50%+1 акцию РКС, выкупив 10% акций у ОАО «ХК «Кузбассразрезуголь» и 5% у ООО «Еврофинанс». Сейчас КЭС намерены увеличить долю в РКС до 75%. Вторым по величине пакетом акций РКС (25%+1 акция) владеет РАО «ЕЭС России». У Еврофинанса после завершения сделки с КЭС осталось 5%, кроме того, по 10% акций принадлежат группе «Евраз» и инвесткомпании «Тройка Диалог», которая приобрела этот пакет в начале августа прошлого года у Интерроса в интересах одного из своих клиентов. Глава РКС и КЭС Михаил Слободин тогда говорил, что этот пакет будет выкуплен менеджерами РКС.

Выручка РКС в 2005 году составила 13.438 млрд. руб., чистая прибыль — 54.645 млн. руб. В 2006 году РКС планирует получить выручку на 17.124 млрд. руб.