Предприятиям и населению все сложнее получить кредит в Алтайском крае

Бизнесу и населению Алтайского края все сложнее получить кредит, и в ближайшей перспективе ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону. Такой вывод приводится в исследовании об условиях банковского кредитования (УБК) в регионе в III квартале 2014 года, проведенном Главным управлением Центробанка РФ по Алтайскому краю, выдержки из которого опубликовал сайт doc22.ru.

По итогам обследования банков на территории Алтайского края, преобладающим направлением ужесточения УБК в III квартале 2014 года, наряду с повышением требований к финансовому положению заемщиков, стал рост процентных ставок. Об увеличении процентных ставок сообщили 60% банков, участвовавших в обследовании. О повышении требований к финансовому положению заемщика сообщили 28% банков-респондентов, 3% смягчили требования, остальные оставили их прежними. Требования к обеспечению по кредиту также ужесточились: 20% банков отметили ужесточение и 80% сообщили о сохранении требований на уровне предшествующего квартала. Незначительное смягчение отмечено только по двум условиям кредитования: размер кредита и другие условия (в примечании к этому вопросу анкеты, отдельные банки указали упрощенное оформление некоторых видов кредитов).

Преобладающим направлением ужесточения УБК, наряду с повышением требований к финансовому положению заемщиков, стал рост процентных ставок. Об их увеличении сообщили 60% банков, участвовавших в обследовании. О повышении требований к финансовому положению заемщика сообщили 28% банков-респондентов, 3% смягчили требования, остальные оставили их прежними. Требования к обеспечению по кредиту также ужесточились: 20% банков отметили ужесточение и 80% сообщили о сохранении требований на уровне предшествующего квартала. Незначительное смягчение отмечено только по двум условиям кредитования: размер кредита и другие условия (в примечании к этому вопросу анкеты, отдельные банки указали упрощенное оформление некоторых видов кредитов).

В наибольшей степени УБК ужесточились для крупных корпоративных заемщиков, и эта динамика превзошла ожидания II квартала. Ни один банк не смягчил условия кредитования для крупных нефинансовых организаций; 54% банков-респондентов сохранили условия на прежнем уровне, а 46% - ужесточили.

В данном сегменте отмечен самый высокий рост ставок по кредитам: 67% опрошенных банков сообщили, что ставки выросли, 33% - что сохранили ставки на уровне II квартала. Также значительно сложнее для заемщиков стали требования банков к их финансовому положению и к обеспечению по кредиту. Ни одно условие кредитования для крупных корпоративных заемщиков в отчетном квартале не стало доступнее.

Об ужесточении для субъектов малого и среднего бизнеса сообщили 46% респондентов, 23% опрошенных банков улучшили условия, остальные оставили их без изменения. Степень ужесточения была ниже ожидаемой. Основными сложностями для малого и среднего бизнеса в III квартале 2014 года стали: рост процентных ставок (62% банков-респондентов повысили уровень ставок, 15% - снизили, 23% - оставили на уровне II квартала), повышение требований к финансовому положению заемщиков (показателю долговой нагрузки) и к обеспечению по кредиту (залоговому обеспечению). Некоторые банки улучшили неценовые условия по кредитам малому и среднему бизнесу (для определенных категорий заемщиков были увеличены лимиты кредитования). В ближайшее полугодие ожидается дальнейшее ужесточение УБК для субъектов малого и среднего бизнеса полугодие, об этом сообщили 69% обследованных банков.

Оправдались и ожидания банков по изменению условий потребительского кредитования физических лиц. В анализируемом периоде 33% обследованных банков ужесточили УБК, 54% банков не изменили их, 13% - смягчили. Основным фактором стал рост процентных ставок. Незначительно сложнее стали требования к финансовому положению заемщика, обеспечению по кредиту и другие условия.

Из положительных моментов можно отметить, что отдельные банки уменьшили размер дополнительных комиссий и сборов, например, размер пеней за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора. Это связано с тем, что с 1 июля текущего года вступил в силу закон «О потребительском кредите (займе)», который устанавливает максимальный размер неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату потребительского кредита (займа) и (или) уплате процентов на сумму потребительского кредита (займа) — 20% годовых.

В следующем полугодии 40% банков-респондентов ожидают некоторого ужесточения УБК по потребительским кредитам населению. Смягчения условий по таким кредитам ожидают 7% банков. Остальные банки предполагают, что УБК по потребительским кредитам не изменятся.

Кроме того, впервые с начала обследования в Алтайском крае ужесточение УБК отмечено в ипотечном сегменте кредитного рынка. В целом ужесточение условий произошло из-за значительной (59%) доли банков, сообщивших о росте процентных ставок. В ближайшем полугодии, по мнению банков-респондентов, условия в данном сегменте продолжат ухудшаться. Такого развития событий ожидают 33% опрошенных банков, улучшения — только 17%. При этом остальные 50% респондентов считают, что условия не изменятся.

В III квартале 2014 года почти все факторы работали на ужесточение УБК. Как и во II квартале, исключением из тенденции к общему ужесточению стало смягчение условий конкуренции на рынке капитала. Основным фактором ужесточения остаются условия внутреннего фондирования. Так, по мнению 54% опрошенных банков, ухудшение условий привлечения ресурсов на внутреннем рынке повлияло на ужесточение условий банковского кредитования, а 46% сообщили, что условия остались на уровне предшествующего квартала. Большую роль продолжает играть ситуация в нефинансовом секторе. Об ухудшении этого фактора сообщили 36% опрошенных банков, 64% указали, что ситуация в нефинансовом секторе не изменилась. Значимыми факторами влияния на ужесточение УБК остаются условия внешнего фондирования и изменение политики банка.

В результате ужесточения условий кредитования в III квартале 2014 года отмечено повышение спроса на пролонгацию выданных ранее кредитов со стороны всех категорий заемщиков. Максимальный рост спроса на пролонгацию кредитов наблюдался в сегменте кредитования субъектов малого и среднего бизнеса. Об увеличении спроса в данном сегменте сообщили 39% респондентов, 61% опрошенных банков заявили, что спрос сохранился на уровне II квартала.

Общий рост спроса наблюдался только в секторе ипотечного кредитования. На уровне II квартала сохранился потребность в кредитах со стороны крупных корпоративных заемщиков. Незначительное снижение спроса отмечено в секторе потребительского кредитования и со стороны малого и среднего бизнеса. По мнению банков-респондентов, в ближайшее полугодие интерес будет расти по всем категориям заемщиков: об ожидаемом увеличении спроса сообщили 43% обследуемых банков, об его сохранении — 42% банков, о снижении — 15%. Наиболее интенсивный рост спроса ожидается со стороны крупных корпоративных заемщиков и субъектов малого и среднего бизнеса.

Таким образом, проведенное Главным управлением Центрального банка РФ по Алтайскому краю обследование показало, что в регионе в III квартале 2014 года оправдались ожидания дальнейшего ужесточения УБК для крупных корпоративных заемщиков, субъектов малого и среднего бизнеса, а также населения (в сегменте потребительского кредитования). При этом степень ужесточения УБК для крупных нефинансовых организаций оказалась выше ожиданий, а для малого и среднего бизнеса — ниже (в целом по стране ужесточение УБК было выше прогнозных значений для всех категорий заемщиков). В ближайшее полугодие на кредитном рынке Алтайского края, как и на общероссийском кредитном рынке, сохранится приведенная тенденция. Так, 50% опрошенных банков ожидают ужесточение условий кредитования, 40% предполагают, что условия не изменятся, и 10% рассчитывают на смягчение.